U kunt de medewerker en de taken van deze medewerker als volgt wijzigen.
- Klik op Klantactiviteiten
- Filter op de medewerker die u wilt wijzigen
- Selecteer al de regels van de medewerker
- Kies vervolgens Klantactiviteit wijzigen -> Medewerker
- Kies een andere medewerker.
Al de activiteiten zijn nu gewijzigd. Nu moet u alleen de taken nog wijzigen.
- Kies Beheer -> Kantooractiviteiten
- Kies Extra -> Taken genereren
- Selecteer de activiteiten waarvoor u nieuwe taken wilt genereren
- Selecteer de relaties waarvoor u nieuwe taken wilt genereren
- Selecteer een periode en kies Genereren
- Er wordt een overzicht getoond van het aantal gegenereerde taken. Tevens ziet u hoeveel taken er verwijderd zijn. (dit zijn de taken van de oude medewerker)
- Kies voor Opslaan gevolgd door Sluiten.